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环保行业迎来政策“秋收季” 水处理有望加速

风水轮流转,即将到“水”家。过去一两年国家针对大气污染防治出台的众多政策不断落地发酵,市场分析人士认为,今后政策青睐的重点或由此前的大气污染防治转向水污染治理领域。尽管上半年环保板块延续以往的业绩分化现象,但众多市场分析人士认为,在环保大发展的时代,政策的着力点将采取各个击破的姿态,这意味着细分板块将呈现风水轮流转的态势。政策青睐的重点或由此前的大气污染防治转向水污染治理领域。
  知名研究员分析,过去一两年国家针对大气污染防治出台的众多政策不断落地发酵,大气治理板块众多公司已实现高速成长。值得注意的是,当前大气治理最重头的火电除尘及脱硫脱硝领域,过去一两年的新增火电厂机组加装环保设施市场已充分释放,但既有机组环保改造步伐却步履蹒跚,这意味着这一千亿级的市场空间释放后劲不足,一定程度上也限制了大气治理公司后期业绩成长的空间。
  在此背景下,自去年以来受到持续关注的水污染防治行动计划(水十条)则被市场寄予厚望。在众多券商分析师看来,水十条出台后,将催生一个规模达万亿级的水处理市场,相关细分板块估值将随之风生水起。
  按照政策方不断释放出的信号,水十条很有可能在今年三季度正式出台。按照政策方规划,未来5年带动水处理领域至少2万亿元的投资需求。
  水十条将短期内催生出千亿级的市场盛宴,多个与水相关的细分行业领域将因此全面受益,包括市政污水产业提标改造领域,水价改革推动的再生水利用市场。此外,此前一直处于空白的农村污水处理市场或将全面爆发。近年来饮用水危机也将带动城市自来水安全升级,超滤改造、家用净水器市场也将提速发展。据测算,若仅考虑这些重点地区污水厂在3年内完成改造,单位投资按十二五规划中平均约525元/吨估算,上述细分领域中仅市政污水厂提标改造这一项,年投资需求就达百亿元以上。
  有投资需求,有资金保障,水污染治理有望在政策推动下步伐快于治气,相关企业业绩提升加速,进而带动整个环保板块估值有望恢复到‘十二五’初期的水平,上述券商研究员表示。
  分析人士表示,水污染处理板块在估值大幅回落、水污染事件推动、政策利好支持三大影响因素下,以下四大细分领域或将迎来新一轮上涨周期。
  第一,工业水处理领域,工业污水投资过去受宏观经济影响比较大,2007年、2008年高速增长,而2009年大幅下滑。瑞银证券认为,近几年,政府和民众对环保要求的一致提高,将推动工业污水处理投资加速增长。龙头受益股可关注津膜科技,公司客户广泛分布于各个行业,其膜产品相比同业具有明显的性价比优势,未来公司应直接受益于工业水处理投资上升。
  第二,市政污水建设方面,随着城镇化进程加速,排水与污水处理建设至关重要。近年来,我国城市洪涝灾害频发,排污企业与污水处理企业出水水质不达标、污泥处置达标率低等现象屡见不鲜。而随着我国新型城镇化进程的加速,这些问题都亟待解决。主要受益股包括:碧水源、纳川股份、青龙管业、国统股份、龙泉股份等。
  第三,膜技术方面,水处理行业将在十二五期间进入质量提升期。膜技术受益于出水质量标准升级,国内膜技术企业凭借性价比与服务网络优势取得发展空问;业内人士表示,重点关注膜技术先进、项目能力强的碧水源,在煤化工水处理领域遥遥领先的万邦达(行情,问诊)、津膜科技,以及从事生活垃圾渗滤液处理、进军餐厨业务取得突破的维尔利。
  第四,净水器市场。分析人士称,近期发生的水污染事件或将引发资本市场对净水器的关注,未来数年净水器市场规模达3000亿元,相关领域个股值得关注,例如:澳柯玛、开能环保、巴安水务、美的集团、格力电器等。
  每当突发事件发生后,证券市场都会迅速反应。市场人士认为,该事件将引发资本市场对水污染治理的关注,相关领域个股值得关注。

来源:      时间:2014/9/25 16:57:09
 
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